인간과 요괴가 공존하는 세상. 청렴한 서생 왕자진은 과거 시험을 보기 위해 상경하던 중, 여우 요괴 백십삼을 만난다.
왕자진의 몸속에 있는 원혼 구슬을 얻어야만 불멸의 여우신이 될 수 있는 백십삼은 호시탐탐 왕자진을 사지로 몰아넣고 구슬을 빼앗을 순간만 노린다.
하지만 함께 악귀를 물리치고 목숨을 건 모험을 헤쳐나가면서 백십삼과 왕자진은 진정한 친구로 거듭난다.
백십삼이 원혼 구슬과 우정을 두고 갈등하는 사이, 그들에게 더 큰 위험이 몰려오는데…
천 년에 단 한 번뿐인 기회
불멸의 여우신이 되기 위한 모험이 시작된다!
