1937년 중국 일본군의 무자비한 학살 현장을 취재하던 영국인 종군기자 조지 호그(조나단 리스 마이어스)는 일본군에 붙잡히지만 게릴라 부대의 리더 잭(주윤발)의 도움으로 목숨을 구하고 그의 권유로 황시를 찾아간다
황시는 전쟁으로 가족과 집 모두를 잃고 이제 더 이상 잃을 것 없는 60명의 아이들이 있는 곳 말도 통하지 않는 그들과 지내면서 호그는 또 다른 희망을 발견하지만 전쟁의 참혹함은 황시까지 드리우고 전쟁터로 끌려나가게 될 위기에 처하는 아이들 이에 호그는 60명의 아이들과 함께 황시를 떠나 새로운 희망을 찾기로 결심한다