미국 정보부에서는 헤로인을 밀조하고 이를 이용하여 인신매매까지 벌이는 외손잡이 한(Han: 쉬 키엔 분)을 체포하기 위해 소림사 출신의 무술인 리(Lee: 이소룡 분)에게 도움을 요청한다. 쿵푸 학교로 위장된 한의 요새화된 섬에서 3년마다 열리는 무술 대회를 그 기회로 리를 출전케 한다. 처음엔 이소룡은 이를 거절했으나 스승으로부터 누이 동생이 한의 보디가드인 오하라(Oharra: 밥 웰 분) 때문에 자살했다는 충격적인 얘기를 듣고 응징에 나선다. 섬에 도착한 무술인 중에는 암흑 조직에 쫓기는 루퍼(Roper: 존 색슨 분)와 가라데 선수로 경찰에 쫓기는 흑인 윌리암즈(Williams: 짐 켈리 분)가 있었다. 리는 정보부에서 미리 섬에 침투시킨 메이 링(Mei Ling: 베티 정 분)과 접선에 성공...
